香港上的費用成本估計
在香港上市成本包括應付予港交所的首次上市費及上市年費，及各專業(yè)人士提供服務的有關收費（牽涉專業(yè)人士包括保薦人、申報會計師、法律顧問、估值師、包銷商／配售代理、印刷商、公關公司等） 。
總費用根據(jù)上市的復雜程度及股份發(fā)售的規(guī)模等會有很大差異，企業(yè)應準備將5%～30%的募集資金作為發(fā)行成本。其中，標準的承銷費用為募集資金的1.5%-4.0%。
香港上市的具體項目費用明細
項目 |
職責 |
估計費用 |
付費時間 |
付費方 |
國內審計、財務顧問 |
國內審計、擬定上市方案、制定資產重組計劃、撰寫商業(yè)計劃書、參與戰(zhàn)略投資者談判、審核私募有關的文件和協(xié)議等 | 人民幣30-50萬元 | 按工作進展付費 | 企業(yè) |
國外財務顧問 |
財務盡職調查、審閱商業(yè)計劃書、尋找戰(zhàn)略投資者、安排并協(xié)調中介機構等 | 人民幣30萬-50萬、 | 按工作進展付費 | |
國內資產評估機構 |
收購資產或權益評估 | 人民幣30-50萬元 | 簽合同50%，完成評估報告50% | 企業(yè) |
國際會計師事務所 |
前三年審計 | 人民幣50-80萬元 | 簽合同50%，完成審計報告50% | 企業(yè) |
國內律師 |
法律盡職調查 | 人民幣30-50萬元 | 按工作進展付費 | |
國外律師 |
法律盡職調查 | 人民幣30-50萬元 | 按工作進展付費 | |
私募融資費用 |
人民幣200-280萬元 | |||
國內財務顧問 |
組織實施上市方案和資產重組計劃、對有關國內財務和稅務問題提供專業(yè)意見、審核上市文件和協(xié)議等 | 人民幣100萬-150萬 | ||
國外財務顧問 |
安排并協(xié)調中介機構、交易所，對海外財務、稅務、外匯問題提供專業(yè)意見，參與招股說明書的制作等 | 人民幣100萬-150萬私募傭金、干股 | ||
上市主理商 |
人民幣200萬-250萬 | |||
國際會計師事務所 |
制作上市審計、財務報告 | 人民幣100萬-120萬 | ||
國內律師 |
國內法律意見書 | 人民幣40萬-50萬 | ||
國外律師 |
制作招股說明書 | 人民幣60萬-70萬 | ||
承銷商律師 |
人民幣120萬-170萬 | |||
路演費用 |
人民幣50萬-100萬 | |||
印刷、翻譯及廣告 |
人民幣100萬-150萬 | |||
聯(lián)交所上市費用 |
人民幣40萬-60萬 | |||
收款銀行/股票過戶 |
人民幣30萬-50萬 | |||
其他雜費 |
人民幣50萬-200萬 | |||
上市融資費用 |
人民幣850-1320萬元 | |||
總費用 |
人民幣1050-1600萬元 | |||
承銷證券傭金 |
2.5%-3.5% |
