一、公司基本情況

歷史沿革

發(fā)行人重大重組情況

發(fā)行人股東情況

發(fā)行人股權(quán)變動情況

發(fā)行人員工情況

發(fā)行人商業(yè)信譽(yù)情況

發(fā)行人獨(dú)立性情況

發(fā)行人內(nèi)部職工股情況(如適用)

二、業(yè)務(wù)與技術(shù)情況

行業(yè)情況

供－產(chǎn)－銷情況

三、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易

同業(yè)競爭情況

關(guān)聯(lián)交易情況

四、高管人員

高管人員名單

高管人員任職情況及任職資格

高管人員的經(jīng)歷及行為操守

高管人員勝任能力和勤勉盡責(zé)情況

高管人員薪酬及兼職情況

高管人員變動

高管人員持股及其它對外投資情況

五、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制

發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)圖

發(fā)行人公司治理的制度

歷次董事會、股東大會會議通知、記錄、會議決議

獨(dú)立董事制度及其執(zhí)行情況

業(yè)務(wù)控制

信息系統(tǒng)控制

會計管理控制

內(nèi)部控制的監(jiān)督

六、財務(wù)會計

財務(wù)會計報告

發(fā)行人財務(wù)報表分析

會計政策和會計估計

評估報告

會計師為發(fā)行人在近三年（【】年－【】年）及當(dāng)期出具過的內(nèi)控鑒證報告，報告中提及不足、改進(jìn)建議，改進(jìn)的措施及效果。

重點(diǎn)項目（銷售收入、銷售成本與銷售毛利、期間費(fèi)用、非經(jīng)常性損益、貨幣資金、應(yīng)收款項、存貨、對外投資、固定資產(chǎn)與在建工程、無形資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、主要債務(wù)、現(xiàn)金流量、或有負(fù)債、合并報表的范圍、納稅情況、盈利預(yù)測等）

七、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)

八、募集資金投向（僅作了解）

募集資金投向與發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略、未來發(fā)展目標(biāo)是否一致，分析其對發(fā)行人未來的經(jīng)營的影響

歷次募集資金使用情況

本次募集資金使用情況

募集資金投向產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易

九、其他重要事項

重大合同

訴訟

信息披露制度的建設(shè)和執(zhí)行情況

中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況

十、風(fēng)險因素分析及其對策